Modelos de contrato

Passo a passo

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   Abra Modelos de contrato

   No CRM, na coluna da esquerda, em Configurar, clique em Modelos de contrato. A tela abre com o título Seus modelos e um contador ao lado. Um texto explica o que fazer: enviar o contrato em Word e escrever os campos entre chaves duplas. Sem nenhum modelo, a tela diz Nenhum modelo ainda.

   • Tipo: Contrato ou Proposta. O tipo decide onde o modelo vai ser usado.
   • Nome do modelo: o nome que você vai ver na lista, por exemplo Contrato de georreferenciamento.
   • Arquivo (.docx, até 5 MB): o botão Escolher arquivo abre a janela do computador para você achar o Word.
   • Enviar modelo: fica apagado até você escolher um arquivo.

   Logo abaixo do formulário está Como montar o modelo. É lá que fica a lista de campos que o Word aceita.

   Na telaConfigurarModelos de contratoSeus modelosNenhum modelo ainda.TipoNome do modeloEscolher arquivoEnviar modelo

   

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   Veja os campos que o Word aceita

   Clique em Como montar o modelo. A lista abre com cada campo e o que ele traz. Escreva no Word exatamente como está na lista, com as chaves duplas. Campo sem dado no serviço sai como quatro traços (____), para você preencher à mão depois.

   • Cliente: {{cliente_nome}}, {{cliente_cpf_cnpj}}, {{cliente_endereco}}, {{cliente_municipio}}, {{cliente_uf}}, {{cliente_telefone}} e {{cliente_email}}.
   • Imóvel: {{imovel_nome}}, {{imovel_matricula}}, {{imovel_car}}, {{imovel_municipio}} e {{imovel_area_ha}}, que traz a área em hectares.
   • Serviço e valor: {{servico_nome}}, {{servico_prazo}}, {{valor_total}}, {{valor_extenso}}, {{desconto}}, {{valor_com_desconto}} e {{forma_pagamento}}.
   • Datas e escritório: {{data_hoje}}, {{data_extenso}}, {{cidade}}, {{escritorio_nome}} e {{responsavel_nome}}.
   • Parcelas: são um laço: um parágrafo com {{#parcelas}}, a linha da parcela e um parágrafo com {{/parcelas}}. Cada parcela vira uma linha. O exemplo na própria tela mostra {{numero}}, {{descricao}}, {{valor}} e {{vencimento}}.

   A lista traz ainda {{escopo}}, {{etapas}} (outro laço), {{validade}}, {{observacoes}} e {{imagens}}. Na proposta, {{imagens}} sozinho num parágrafo vira as fotos escolhidas na hora de gerar. Neste tutorial, o contrato de teste usa quatro campos: {{cliente_nome}}, {{servico_nome}}, {{imovel_nome}} e {{valor_total}}.

   Na telaComo montar o modelo{{cliente_nome}}{{imovel_nome}}{{valor_total}}{{parcelas}}{{imagens}}

   

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   Envie o modelo

   Com o Word pronto, deixe Tipo em Contrato e digite o Nome do modelo. Clique em Escolher arquivo e escolha o .docx; o nome do arquivo aparece ao lado do botão. Depois clique em Enviar modelo.

   Você não precisa refazer o contrato no CRM: segundo a própria tela, o contrato de cada serviço sai com a sua logo e o seu texto.

   Na telaTipoContratoNome do modeloEscolher arquivoEnviar modelo

   

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   Confira o modelo na lista

   O modelo sobe para a lista acima do formulário. Cada linha mostra o nome, o tipo, quantos campos o app encontrou no Word e a data do envio, como Contrato · 4 campos. Do lado direito ficam os botões Baixar e Remover.

   • Número de campos: confira se bate com o que você escreveu no Word.
   • Proposta: para enviar uma proposta, escolha o tipo Proposta, dê um nome e envie o Word dela da mesma forma. Na lista ela aparece como Proposta · 3 campos, por exemplo.

   O contador de Seus modelos acompanha a lista.

   Na telaSeus modelosContrato de georreferenciamentoBaixarRemoverProposta comercial

   

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   Informe o valor do serviço

   O valor do contrato vem do serviço. Em Clientes, abra o cliente, clique na aba Serviços e tarefas e depois no serviço. Na janela que abre, clique na aba Financeiro. Em Valor e forma de pagamento, digite o Valor total (R$), escolha Como o cliente paga e clique em Salvar plano.

   • Valor total (R$): o valor do serviço, por exemplo 4500.
   • Como o cliente paga: À vista, Entrada + parcelas, Por etapa do serviço, Entrada + por etapa, Escambo (permuta) ou Participação no resultado.
   • 1º vencimento e Parcelas: a data da primeira parcela e quantas parcelas. Com 3 parcelas de um serviço de 4500, a tela mostra 3× R$ 1.500,00 por mês.

   Depois de salvar, os cartões do alto mostram o Contratado e o A receber, e as parcelas aparecem listadas. O valor total entra no campo {{valor_total}} do contrato.

   Na telaClientesServiços e tarefasFinanceiroValor e forma de pagamentoValor total (R$)Como o cliente pagaSalvar plano

   

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   Gere o contrato

   Ainda na aba Financeiro, role até Documentos do serviço. No bloco Contrato, em Modelo, escolha o seu modelo e clique em Gerar contrato (Word). O Word é baixado no seu computador e o app confirma logo abaixo: Contrato baixado e guardado nos documentos da UP (pasta Serviços).

   Abra o arquivo no Word. No teste, o nome do cliente, o serviço, o imóvel e o valor entraram no lugar dos campos, e o resto do texto ficou como no modelo. Leia o contrato inteiro e ajuste o que for preciso antes de enviar ao cliente: ele sai em Word justamente para você editar. Logo abaixo existe também Gerar contrato padrão, um contrato pronto da Vigente com os dados do serviço, para quando o escritório ainda não tem modelo.

   Na telaDocumentos do serviçoContratoModeloGerar contrato (Word)Gerar contrato padrão