Abrir e acompanhar um serviço

Passo a passo

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   Cadastre o cliente já dentro de um setor

   No menu do CRM, clique em Clientes e depois no botão verde Novo cliente. Abre o painel Novo cliente, que avisa: só o nome é obrigatório agora, o resto dá para completar depois. Escreva o Nome completo. Role o painel até a seção Setor e, em Entrar no setor, escolha o setor, no exemplo Regularização Rural. As etapas do setor aparecem em Começa na etapa: clique em Documentos. Clique em Criar cliente.

   • Entrar no setor: a lista traz Só cadastrar (sem setor) e os seus setores. Com a primeira opção, o cliente fica só na lista de Clientes.
   • Começa na etapa: a etapa do setor em que o cliente entra.
   • Para contrato faltam: faixa amarela, no pé do painel, com os dados que ainda faltam para gerar contratos, como CPF e RG. Ela não impede de criar o cliente.

   A tela volta para a lista de Clientes com o aviso: João da Silva cadastrado.

   Na telaClientesNovo clienteNome completoSetorEntrar no setorSó cadastrar (sem setor)Começa na etapaCriar cliente

   

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   Vincule a UP do imóvel

   Na lista de Clientes, clique no nome do cliente para abrir a página dele. No alto, uma linha mostra o setor e as etapas, com a etapa atual marcada, no exemplo Documentos. Em Imóveis, que ainda diz Nenhum imóvel cadastrado, clique em + Vincular UP. Abre a janela Vincular unidade produtiva, com as abas Minhas UPs e Buscar por código e um campo de busca por nome, código ou município. Clique em Vincular ao lado da Fazenda Boa Vista.

   • Minhas UPs: as UPs da sua conta, cada uma com o código, a área e o botão Vincular.
   • Buscar por código: a outra aba da janela, ao lado de Minhas UPs. Este tutorial usa Minhas UPs.

   Em Imóveis, o contador passa para 1 e a UP aparece com a área. O botão Vincular UP do alto da tela Clientes não vincula direto: ele só lembra que a página do cliente abre pela linha da lista, e é lá que você vincula.

   Na tela+ Vincular UPVincular unidade produtivaMinhas UPsBuscar por códigoVincularImóveis

   

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   Abra o serviço a partir de um guia

   Na página do cliente, abra a aba Serviços e tarefas e clique no botão verde + serviço. A janela Novo serviço pede: Escolha o serviço. Os da sua área aparecem primeiro. Clique no guia, no exemplo Regularização CAR. A janela passa a mostrar o que o guia traz e o que falta preencher.

   • Etapas e prazos: as sete etapas do guia, cada uma com os dias previstos, e o total: cerca de 123 dias do início ao fim.
   • Já no começo, o cliente recebe o pedido de: os documentos que o guia pede na primeira etapa.
   • Cliente e UP do imóvel: já vêm preenchidos, porque você abriu pelo cliente. O botão trocar muda a escolha.
   • Quem conduz: a pessoa responsável pelo serviço. Começa em Eu.
   • Fazer a análise da área ao começar: caixa que, marcada, roda a análise da UP ao começar e salva na UP. No exemplo, ela ficou desmarcada.

   Se o guia for da sua conta, aparece o botão Editar este guia no alto; se for da Biblioteca, Ajustar este guia ao seu escritório. Clique em Começar serviço. O botão passa a Começando… e leva alguns segundos.

   Na telaServiços e tarefas+ serviçoNovo serviçoEscolha o serviço. Os da sua área aparecem primeiro.Já no começo, o cliente recebe o pedido de:UP do imóvelQuem conduzFazer a análise da área ao começarComeçar serviço

   

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   Acompanhe na janela do serviço

   Pronto o serviço, a janela dele abre sozinha. No alto ficam o nome do serviço com o imóvel, o cliente, os atalhos Ver no mapa e Novo documento e o progresso, que começa em 0/7 etapas. À esquerda, as sete etapas em ordem, cada uma com a data limite; a etapa em andamento aparece destacada. À direita, na aba Etapa, está o que fazer agora.

   • Texto da etapa: o que fazer, na voz do guia, e os alertas em um quadro amarelo.
   • Checklist: os itens a conferir, com o contador, no exemplo 0/5.
   • Tarefas da etapa: as tarefas que o guia criou, com responsável e data. A nota ao lado diz que elas aparecem também em Minhas tarefas.
   • Documentos pedidos nesta etapa: cada documento com a situação, falta, até o cliente entregar.

   Ao fechar a janela, o serviço fica na aba Serviços e tarefas do cliente, com a etapa atual, a porcentagem e as tarefas abertas. Clique no nome do serviço para abrir a janela de novo.

   Na telaVer no mapaNovo documentoEtapaEtapa atualChecklistTarefas da etapaDocumentos pedidos nesta etapaPausarCancelar serviço

   

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   Avance de etapa

   No rodapé da janela, o botão verde diz para onde o serviço vai, por exemplo Avançar para Perímetro e uso do solo. À esquerda dele, uma nota resume o que a etapa ainda pede, como: Para esta etapa faltam 2 tarefas · 5 do checklist · 9 documentos. Se ainda há pendências, o primeiro clique troca o botão para laranja, com o texto Avançar mesmo assim. Clique de novo para avançar.

   Ao avançar, o progresso passa para 1/7 etapas, a etapa 1 ganha um visto e a etapa 2 vira a atual, com o checklist e as tarefas dela. Como a etapa 2 do guia está ligada ao setor, o cliente também andou no Quadro: foi de Documentos para Perímetro. O próximo passo mostra isso. Pausar e Cancelar serviço ficam ao lado do botão; este tutorial não usa os dois.

   Na telaAvançar para Perímetro e uso do soloAvançar mesmo assimPausarCancelar serviço

   

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   Veja o cliente em Setores

   No menu do CRM, em Trabalho, clique em Setores. No alto, uma aba para cada setor; clique em Regularização Rural. Logo abaixo ficam três modos de ver, Lista, Por etapa e Quadro, mais a busca por cliente, UP, município ou código CAR. O modo Lista, o primeiro, é uma tabela: uma linha por cliente, com Cliente, Área ha, Município, Etapa, Prazo e Resp. Na linha do João da Silva a Etapa mostra Perímetro e o Prazo mostra em 15d.

   • Lista: a tabela, boa para ler muitos clientes de uma vez.
   • Por etapa: uma faixa por etapa, com a contagem e a área. Etapa vazia diz Arraste um registro para, seguido do nome da etapa. O cliente aparece na faixa da etapa em que está.
   • Quadro: uma coluna por etapa, com um cartão por cliente: nome, imóvel, área, prazo e as iniciais de quem responde.

   Com poucos clientes, o Quadro avisa que a lista mostra tudo de uma vez: a tela traz um link para a Lista. Com muitos, o Quadro mostra o fluxo.

   Na telaSetoresRegularização RuralListaPor etapaQuadroClienteÁrea haMunicípioEtapaPrazoResp.

   

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   Arraste o cartão no Quadro

   Clique em Quadro. As etapas sem cliente ficam compactadas, em faixas estreitas; clique em Compactar etapas vazias para abrir todas, e o texto ao lado passa a dizer: Todas as etapas expandidas. Segure o cartão do cliente, arraste até a coluna da etapa nova, no exemplo Protocolado, e solte. O cartão muda de coluna, e as contagens do alto de cada coluna se acertam.

   Arrastar muda a etapa do cliente no setor. O serviço do cliente não anda junto: na janela do serviço ele continua na etapa em que estava, no exemplo a 2, Perímetro e uso do solo. Quem anda o serviço é o botão Avançar da janela dele.

   Na telaQuadroCompactar etapas vaziasTodas as etapas expandidasProtocolado