A Vi no CRM

Passo a passo

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   Abra a Vi dentro do CRM

   Na tela Tarefas do CRM, clique nos três pontos (⋯), ao lado do botão Nova tarefa. O menu mostra Novo serviço, Tipos de tarefa e Perguntar à Vi. Clique em Perguntar à Vi. O painel da Vi abre à direita, com o título Vi e a frase Assistente da Vigente, e a tela do CRM se estreita para dar lugar a ele.

   • Sugestões: numa conversa nova, o painel oferece pedidos prontos, como Cria uma tarefa para amanhã e Monta o guia de um serviço novo. Elas mudam conforme a tela em que você está.
   • Pergunte para a Vi…: o campo onde você escreve o pedido. O clipe ao lado serve para anexar um documento.
   • Medidor de uso: no rodapé, uma porcentagem mostra quanto do uso da Vi o seu plano já gastou.

   O atalho Ctrl+J também abre a Vi em algumas telas do CRM, como dentro da ficha de um cliente. Se ele não abrir, use o menu dos três pontos.

   Na telaNova tarefaNovo serviçoTipos de tarefaPerguntar à ViAssistente da VigentePergunte para a Vi…

   

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   Peça para achar um cliente e ver os serviços

   Clique no campo Pergunte para a Vi… e escreva: Acha o cliente João da Silva. A Vi busca no CRM e mostra o passo que fez, com um visto verde, como Achei 1 cliente. Depois responde com o que encontrou: o tipo de pessoa, o que falta no cadastro e o imóvel ligado a ele. Em seguida pergunte: Que serviços ele tem? A Vi lista cada serviço com o nome, a etapa atual e o prazo, no exemplo Regularização CAR na etapa Documentos e diagnóstico, com 0 de 7 etapas concluídas.

   • Passos com visto: cada linha, como Achei 1 cliente e 1 serviço, é uma consulta que a Vi fez no CRM antes de responder.
   • Botões de atalho: abaixo da resposta aparecem sugestões do próximo pedido, como Ver situação do serviço e Abrir a Fazenda Boa Vista.

   Achar e listar são consultas: a Vi responde direto, sem pedir confirmação, porque não muda nada no CRM. A resposta varia de uma vez para outra. Se vier algo estranho, repita ou reformule o pedido.

   Na telaPergunte para a Vi…Achei 1 cliente1 serviçoVer situação do serviço

   

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   Peça uma tarefa e confirme

   Escreva o pedido com o que importa: Cria uma tarefa para o João da Silva: conferir a matrícula, prazo 30/10/2026, prioridade alta. Escreva o prazo com a data completa. A Vi acha o cliente e monta a tarefa, mas ainda não grava nada. Ela mostra uma caixa de proposta com o resumo, no exemplo Criar a tarefa Conferir a matrícula para João da Silva, prazo 30/10/2026, e três opções numeradas.

   • 1 Criar tarefa: grava a tarefa. Com o campo de texto vazio, apertar a tecla 1 faz o mesmo.
   • 2 Alterar alguma informação: volta ao campo para você dizer o que mudar, como outro prazo.
   • 3 Outro… (digite): para escrever uma instrução diferente.

   Clique em Criar tarefa. A caixa passa a mostrar Criar tarefa · feito, e a Vi responde Pronto: criei a tarefa Conferir a matrícula em Tarefas. Ela também liga a tarefa à UP do cliente, no exemplo a Fazenda Boa Vista. Em todos os pedidos testados que gravam algo, a Vi parou nessa caixa: sem o clique, nada é salvo.

   Na telaPronto para você confirmarCriar tarefaAlterar alguma informaçãoOutro… (digite)Criar tarefa · feito

   

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   Confira a tarefa em Tarefas

   Volte à tela Tarefas do CRM. Na coluna A fazer, a nova tarefa Conferir a matrícula aparece com a Fazenda Boa Vista, as iniciais de quem responde, no exemplo MC com Eu, e o prazo 30/10. O número ao lado de Tarefas, no menu do CRM, subiu de 2 para 3. As outras duas tarefas vieram do serviço Regularização CAR, criadas pelo guia, e mostram o nome do serviço. A que você pediu à Vi não mostra serviço, porque ficou ligada só ao imóvel. Isso é normal: a Vi liga a tarefa ao cliente e ao imóvel que você citou.

   Atrás do painel da Vi, o quadro pode demorar a se atualizar logo depois do Confirmar. Se a tarefa não aparecer, troque de tela no menu e volte para Tarefas, ou recarregue a página.

   Na telaTarefasA fazerConferir a matrículaNova tarefa

   

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   Comece um serviço pela Vi

   Peça: Começa um serviço de georreferenciamento para o João da Silva na Fazenda Boa Vista, ainda sem valor definido. A Vi procura a UP, escolhe o guia pelo nome e monta a proposta. Se você não disser o valor, ela pergunta antes e oferece À vista, Parcelado com entrada e Ainda não sei o valor. Na proposta aparece o resumo do que será criado: Começar Georreferenciamento - Fazenda Boa Vista para João da Silva, o cliente, a UP, as oito etapas com os dias previstos, cerca de 117 dias no total, e a lista de documentos que o guia pede no começo.

   Essa lista é o que o guia prevê. Nos testes, a Vi não enviou mensagem nem e-mail. Para criar o serviço, clique em Começar serviço. O botão Definir valor e pagamento, abaixo da caixa, deixa o dinheiro para depois.

   Na telaComeçar serviçoAlterar alguma informaçãoOutro… (digite)Definir valor e pagamentoAinda não sei o valor

   

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   Abra o serviço que a Vi começou

   Depois do clique, a caixa mostra Começar serviço · feito e a Vi responde: Pronto: comecei Georreferenciamento - Fazenda Boa Vista. A etapa agora é Documentos e orçamento. Abaixo vêm botões para o próximo passo: Abrir o serviço, Definir valor e pagamento, Ver documentos que faltam e outros. Clique em Abrir o serviço. A janela do serviço abre por cima da tela, com o progresso 0/8 etapas, as etapas à esquerda e, à direita, o checklist, as tarefas da etapa e os documentos pedidos, todos com a situação falta.

   É a mesma janela que o CRM abre quando você começa um serviço pela própria tela: os botões Pausar, Cancelar serviço e Avançar para a próxima etapa ficam no rodapé. A Vi apenas criou o serviço e levou você até ele. Daqui em diante, o trabalho de cada etapa é seu e da equipe.

   Na telaComeçar serviço · feitoAbrir o serviçoDefinir valor e pagamentoVer documentos que faltamPausarCancelar serviçoAvançar para Planejamento do levantamento